根据富布赖特(Fulbright)的第9次年度诉讼趋势调查,美国和英国的公司处理的诉讼更多,而监管调查达到了五年来的最高水平。

经过一年的下降后,随着大西洋两岸的企业在2012年发起并面临比2011年更多的诉讼,诉讼上升到2010年的水平。在美国,劳资纠纷和合同诉讼占据了主导地位。

与此同时,继1930年代以来最严厉的华尔街改革以及英国2010年的反贿赂立法之后,富布赖特的受访者适应了更严格的国内外监管环境。

实际上,富布赖特(Fulbright)调查发现,在美国,聘请外部法律顾问协助监管调查的公司比例从2011年的55%跃升至2012年的60%,而在英国则猛增(从27%上升至72%)。

富布赖特(Fulbright)全球争议业务负责人Otway B. Denny说:“自金融危机以来,我们的诉讼趋势调查发现,受访者面临着越来越严格的监管审查。” “随着诉讼在2012年反弹,更多的公司,尤其是在能源,医疗保健和制造业领域的公司,经历了政府和监管机构调查的增加。所有这三个行业以及技术都参与了涉及至少六个美国监管机构的调查。”

大多数公司预测,在2013年不太可能减少诉讼。大多数受访者(92%(去年调查为89%))预计,他们的公司在未来12个月内面临的法律纠纷数量将上升或保持不变。四分之一的美国受访者和32%的英国受访者预计,2013年的诉讼案件将会增加。零售,能源和医疗保健行业的公司对纠纷数量上升的期望最高。

这是富布赖特连续第九年对美国和英国的公司法部门进行争议状态调查。该调查收集了来自392位内部律师(包括275位美国受访者)关于诉讼问题和趋势的意见。

回顾展

在2011年略有下降之后,诉讼数量在2012年再次上升。去年的调查发现,所有公司中有48%提起了诉讼,而今年的调查显示,在过去12个月中有60%的受访者成为了原告。

进攻越多,防守就越强。在进行去年调查之前的12个月中,有27%的美国公司(只有8%的英国公司)面临着20多次诉讼。在进行今年调查之前的12个月中,有32%的美国公司和35%的英国公司面临着20多次诉讼。

工程和建筑公司在诉讼中处于领先地位,去年有80%的公司至少提起诉讼。工程部门面临的诉讼比发起诉讼的比例更高,而且在去年,富布赖特所有工程受访者中几乎有一半面临至少一项高额诉讼。毫不奇怪,有57%的工程受访者称其年度诉讼支出在500万美元或以上,是富布赖特调查中所有受访者中最高的。

仲裁趋势也说明了类似的故事。一方面,总体仲裁率与2011年的水平持平,在过去12个月中,参与所有至少一项仲裁程序的公司中,只有略少于一半的公司少得多,而开始进行一项仲裁的公司则少得多。另一方面,大额仲裁增加了,尤其是在美国,在美国,有10%的被投诉公司面临着至少一项涉及2,000万美元以上风险的仲裁(2011年为4%)。

与过去的调查一致,劳资纠纷和合同诉讼继续占据美国和英国的法律部门,无论公司规模大小,这种趋势都是正确的。去年的调查显示,四分之一的美国公司报告了工资和工时纠纷增加。今年的调查发现,该比率已大幅度降低至12%。

未来是什么样子的

展望未来,有16%的英国受访者(相比之下,美国受访者为12%)预计,来年涉及公司的内部调查数量将会增加。

对举报人指控的担忧仍在继续,并且有充分的理由:在过去的12个月中,指控的数量仍然很高,尤其是在大公司中,只有3%的受访者预计来年会有所下降。

诉讼问题正在发生变化。人身伤害纠纷正在上升,尤其是在美国,尤其是房地产,零售,制造和能源领域的中型和大型公司。英国也有新的担忧-即监管调查:超过三分之一的英国受访者将这些类型的争端列为他们最关注的五个问题,与上次调查相比明显增加。

今年的调查要求公司在其他方面考虑如何使用预算,如何处理国际仲裁以及在纠纷和调查过程中遇到哪些与隐私和数据保护有关的问题。以下是富布赖特(Fulbright)第9届年度诉讼趋势调查的项目摘要。有关描述性“白皮书”的链接,请访问: www.fulbright.com/litigationtrends

调查说明

富布赖特(Fulbright)的第9次年度诉讼趋势调查是由休斯顿的商业研究公司Greenwood Associates于2012年进行的,该公司制作了该报告的前几版。该调查由富布赖特(Fulbright)于2004年发起,对公司法律顾问的诉讼问题进行了调查。

富布赖特调查反映了从392家内部律师那里收集的信息。在受访者中,有82%的人将自己指定为总法律顾问,而14%的人则是诉讼负责人。在所有受访者中,有70%位于美国,26%在英国和4%在其他国家/地区。 47%的受访者在至少三个国家/地区设有办事处,而16%的受访者在21个或更多国家/地区设有办事处。

参与调查的公司是公开和私营的(大约50/50的比例),并且涵盖以下行业组:能源,工程和建筑,金融服务,医疗保健,保险,制造业,房地产,零售和批发以及技术和沟通。子行业也有很好的代表。例如,美国能源受访者分为石油,天然气,钻探,电力和替代能源。而美国医疗保健子行业包括药品,医院和医疗设备。

各种规模的公司都参与了调查:49%的受访者是大公司(总收入在10亿美元或以上),31%是中型公司(总收入在1亿美元至9.99亿美元之间),而20%的公司较小(总收入低于1亿美元)。在上一财政年度,所有能源受访者中有32%和制造业受访者中有31%的总收入超过100亿美元。金融服务,房地产和零售业的受访者占较小公司类别的主导地位。

管理诉讼:预算,费用和内部聘用

1.支出呈趋势: 2011年,诉讼支出有所增加,有53%的美国公司报告年度诉讼支出在100万美元或以上。 2012年美国的支出保持不变,有53%的公司再次报告年度支出为100万美元或更多。但是,高美元区间略有增加,有27%的美国公司报告年度支出在500万美元或以上,而2011年为23%。

2.工程学–特例: 工程和建筑业的受访者表示,他们的年度支出巨大,其中57%的支出在500万美元或以上,是富布赖特调查所代表的所有行业中最高的年度诉讼支出。

3. IP预算: 电子调查,合同以及劳动和就业诉讼一直是调查参与者的长期成本中心。公司期望年复一年地在这些领域的预算看到两位数的百分比增长。 2011年,该清单中增加了IP诉讼,尤其是大型科技和零售公司的IP诉讼。今年的调查显示,知识产权仍然是头等大事:所有公司中有13%预计知识产权预算会增加,只有5%的公司预测知识产权会减少。

4.另类收费采用新方向: 多年以来,参与调查的人替代收费的使用一直在上升,这反映出希望不仅保持较低的成本而且可以预期的成本。今年的调查显示,美国和英国受访者的方向都发生了变化。 2010年,有52%的美国受访者至少在部分工作中使用了替代费用,这一数字上升到61%。在2011年。今年的调查显示,这一比例会下降至51%。在英国,情况与此类似,2011年使用替代费用的受访者人数有所增加(从2010年的50%上升到66%),但在2012年下降到63%。来自医疗保健,制造和技术领域的大型公司在使用方面处于领先地位。在美国仍然使用替代费用的地方,它们在整体工作中所占的比例逐渐下降:87%的美国受访者声称,花费在外部律师身上的钱中有不到30%是通过替代费用来结算的。

一种。暂时冷却吗?: 可能是吧。仅有39%的美国受访者预计在未来12个月内替代费的使用将会增加,而之前的调查中有52%的美国受访者预计会增加。在英国,情况有所不同,有42%的英国受访者预测会有所增长,高于去年的29%。

b。谁使用它们?: 大型上市公司一直在替代费使用方面处于领先地位,并且在2012年再次出现。但是,按部门划分,使用率普遍下降,特别是在保险行业:2011年有71%的保险受访者报告使用替代费; 2007年,这一比例下降了。在2012年,这一比率下降到50%。能源部门也大大减少了替代费用的使用。

C。按效果付费: 多年来,富布赖特(Fulbright)的调查发现,内部法律顾问正在尝试不同类型的替代费用安排。 2010年流行的或有费用,在2011年和2012年由固定费用,混合费率和封顶费用安排取代。尽管今年的调查表明,固定费用在美国受访者中仍占比较高的比例,但这种安排却有所减少在英国很普遍,基于绩效的收费从2011年到2012年增长了一倍以上。今年的英国受访者中有80%,而美国受访者中有77%表示基于绩效的收费“有效”或“非常有效”。

d。特定案例: 在所有被访者中,近五分之一在集体诉讼,合同案例以及保险和知识产权诉讼中使用了混合费率安排。大约四分之一的受访者将固定费用用于合同和保险诉讼,而大约四分之一的受访者将基于绩效的费用用于商业侵权,保险诉讼和知识产权案件。

5.内部招聘速度减慢: 在2008年和2009年的经济困难时期,内部法律部门扩大了规模以削减成本,并聘请了更多律师来进行或管理诉讼。内部招聘人数在2010年保持稳定,但在2011年又恢复强劲,然后在2012年再次趋于平缓。

一种。内部: 2012年,有58%的美国公司聘用了三名或三名以上的内部律师,而2011年为53%(2010年为40%);而在2012年,有72%的英国公司聘用了三名或三名以上的内部律师,与2011年持平(2010年为62%)。从行业来看,能源和保险公司位居榜首,这些行业的受访者中有73%雇用了三名或三名以上的内部律师。

b。更多内容: 在所有受访者中,有13%预计管理或进行诉讼的内部律师人数将在未来一年增加,而只有3%的受访者预计会减少。在行业部门中,内部诉讼管理团队的增长前景在技术,医疗保健,能源,零售/批发,保险和制造公司中最高。相应地,在聘请外部顾问时,来自保险,房地产,零售和科技行业的受访者在过去12个月中经历的跌幅大于涨幅。

C。在美国的公司招聘: 在过去的12个月中,有20%的美国受访者增加了其外部律师诉讼名册中律师事务所的数量,而只有14%的律师事务所的律师事务所数量有所减少。相比之下,英国公司的数字则相反:外部公司招聘人数减少了22%,而报告的增加只有9%。

d。借调–英国与美国:  在过去两年中,有69%的英国受访者(只有31%的美国受访者)参加了借调活动。规模最大和/或上市的公司(包括工程和金融服务公司)参与其中。

监管调查

6.调查达到5年新高: 2011年,在美国,聘请外部法律顾问协助进行监管调查的公司比例大幅上升(从43%上升至55%)。 2012年,这一数字再次上升,在美国达到60%。在去年的调查中,约有三分之一的受访者表示,过去三年中他们花了更多时间来解决监管调查要求。今年的调查发现,总体比率持续上升,达到42%,其中将近30%的受访者预测来年会上升,只有10%的受访者预测会下降。

7.目标: 来自能源,医疗保健和制造业领域的近四分之三的受访者已成为监管调查的目标。在过去的一年中,能源,医疗保健,制造业和科技行业均参与了有关六个或更多美国监管机构的调查。

8.谁在调查谁?: 与2011年一样,美国司法部和州检察长也一直积极参与调查。美国司法部的重点一直放在技术,保健,工程和能源公司上,而州检察长则倾向于将重点更多地放在保险公司上。此外,SEC加大了针对金融服务和保险公司的调查力度。

9.英国法规调查: 去年,富布赖特(Fulbright)英国的受访者中有72%保留了进行监管调查的律师,高于2011年的27%和2010年的26​​%。英国的受访者大多担心金融服务管理局的调查(38%)。

内部调查

10.内部审查策略: 自2008年以来,报告需要外部顾问进行内部调查的公司的百分比在30%至50%之间波动。 2008年的高位随后是2009年的低谷。去年的调查发现内部调查的比率有所上升。今年的调查显示,在过去12个月中,有42%的美国公司和46%的英国公司保留了进行一项或多项内部调查的律师。

11.小型公司的患病率: 外部监管审查往往集中于规模较大和/或公开上市的公司,而内部审查的比率在规模较小和/或私有的公司中最高。 96%的小型公司和93%的私营公司预计,涉及其公司的内部调查数量将在来年增加或保持不变(相比之下,大型公司的内部调查为85%,上市公司的为83%)。

12.行业转移: 在去年的调查中,医疗保健,能源和工程领域在内部调查中处于行业领先地位。今年的调查显示,金融服务,制造业和零售业的利率较高,每个行业中至少有50%的企业在过去12个月内进行了一次或多次内部调查。在该行业中,至少有55%的公司接受了至少一项内部调查,而零售业的领导者则为65%以上,其中19%的公司接受了调查。

告密者

13.举报人的指控仍然很高: 并且可能会爬得更高。超过五分之一的受访者(美国为26%,高于上次调查的22%;英国为37%,高于上次调查的21%)报告受到举报人的指控。像往常一样,大型公司以及工程,医疗保健和制造业的公司更容易看到举报者。预计这一趋势将在2013年持续下去:只有3%的受访者预测在未来12个月内举报者的人数将会减少。

14.指控变成了什么?: 与过去的调查一致,举报人指控最常见的结果是内部调查(78%的举报人指控者受到举报人指控),特别是对于金融服务和保险公司(两个部门均报告100%的指控导致了内部调查) 。第二常见的结果是监管调查(44%的被指控者)。最少见的是举报人或第三方提起的诉讼(占被指控者的40%)。

预期的贿赂调查

15.输入英国《反贿赂法》: 去年的调查受访者显示出加快实施《 2010年英国反贿赂法》的迹象。在所有受访者中,有25%对现有程序进行了审查,而英国为38%。事实证明,他们的担忧是合理的。在今年的调查中,有25%的受访者和37%的英国受访者表示,由于反贿赂立法,他们改变了经营方式。尽管美国公司聘请外部律师进行腐败或贿赂调查的比例保持稳定在9%,但过去12个月进行此类调查的英国公司的比例增加了两倍,从2011年的6%增至2012年的18%。

16.国外交易: 在与外国进行的合并,收购和其他交易中,美国和英国的公司都在对腐败进行更严格的尽职调查,这可能是为了遏制贿赂调查的激增。从部门来看,工程和制造公司的调查率最高,其贿赂和腐败尽职调查的速度约为其他行业的两倍。

劳动&就业诉讼:两个国家,两个故事

17.美国的放慢: 随着美国失业率的下降,劳工和就业诉讼也有所缓解。从种族歧视到报复诉讼,在所有领域,美国公司报告的诉讼都有所下降,工资和工时纠纷下降最为明显。去年的调查显示,有25%的美国公司在过去12个月内报告了这类诉讼的增加,而今年的调查显示,这一比例降至12%。从部门来看,只有工程(20%)和医疗(22%)报告的工资和工时纠纷增加率与上年的总体平均值相符。值得注意的是,针对美国公司提起的绝大多数工资和工时纠纷已提交州法院审理。

18.在英国加速: 同时,英国的劳工和就业诉讼上升,公司报告的所有领域都在增加。性别歧视案件的发生率最高,过去12个月中有15%的公司报告此类案件有所增加,而2011年为4%。

19.歧视诉讼获得: 去年的调查指出,劳工诉讼形势似乎正在转向歧视诉讼。的确,即使美国的劳工诉讼在2012年有所减少,但大西洋两岸的公司仍继续受到歧视诉讼。在美国和英国以及接受调查的整个行业中,约有四分之一的公司将歧视列为过去12个月中增长最快的领域。当被问及未来12个月哪个领域增长最快时,超过三分之一的公司再次列出歧视。

20,成本飙升 整体而言,劳工诉讼费用上升。在美国,有41%的公司报告为一项单一的就业仲裁诉讼(不包括和解)辩护的平均费用为100,000美元或更多(2011年为34%)。在英国,有75%的公司报告的平均成本为30,000美元或更高,其中25%的公司报告的平均成本为100,000美元或更高(2011年分别为32%和3%)。捍卫单一原告就业诉讼的平均成本也有所上升:报告成本在100,000美元或以上的美国公司中有61%(2011年为59%)和44%(2011年为15%)的英国公司。对于54%的美国公司(2011年为45%),仲裁集体诉讼的平均成本超过200,000美元,对于61%的英国公司(2011年为12%),平均费用超过100,000美元。美国有67%的公司对单个原告雇佣诉讼提起诉讼的平均费用为100,000美元或更多(高于51%),而英国67%的公司的诉讼平均费用为100,000美元或更多(高于12%)。

知识产权& Trade Secrets

21.享有专利权的诉讼: 去年的调查发现,所有受访者中有13%支持增加IP预算。实际上,在过去12个月中,有24%的公司提起了知识产权诉讼。大型公司提起知识产权诉讼的可能性几乎是小型公司的三倍,而抗辩的可能性是六倍。尽管绝大多数知识产权诉讼的诉讼费用(并为之辩护)不到25万美元,但在回答与成本有关的问题的公司中,有15%的公司将其知识产权案件的平均诉讼费用定在100万美元至1000万美元之间。

22.工程-一种特殊情况: 尽管制造,零售和科技公司倾向于提起知识产权诉讼的比率与他们防御知识产权诉讼的比率大致相同,但今年的调查显示,工程方面存在异常:尽管在过去12个月中有40%提起知识产权诉讼,但只有13%提起诉讼反对一个。

23.专利,专利,专利: 随着IP诉讼的增加,Fulbright要求受访者按五个业务领域细分其IP诉讼:专利,商业秘密,商标,伪造和版权。在美国和英国,特别是对于制造业和科技公司,专利侵权占典型公司总体知识产权诉讼业务的大部分,而专利诉讼则占大笔美元诉讼的大部分,其定义为涉及金额不菲的诉讼。超过500万美元的争议。 9%的受访者和24%的零售受访者预计,在未来12个月内,其公司参与的专利案件数量将比去年增加。

诉讼与仲裁–国际舞台

24.我们应如何解决呢?: 去年的调查发现,对于非国际性争议,诉讼仍然是首选的解决方式。在今年的调查中,富布赖特(Fulbright)询问了国际性的争端。对于这些情况,至少在美国公司中,仲裁受到了青睐:25%选择了仲裁; 15%的人选择了诉讼; 60%的人说“取决于情况”。英国公司分裂,其中23%选择诉讼,20%选择仲裁,其中57%表示“取决于”。避免陪审团,成本效益和保密性是选择国际争端仲裁的首要原因。

25.能源,工程&小型公司–特例: 中型和大型公司倾向于在国际争议中进行仲裁,而小型公司倾向于诉讼,并且在过去的12个月中加入国际仲裁的可能性最小。另一端是能源和工程公司。来自每个行业的近一半受访者(约为平均值的两倍)选择在国际争议中进行仲裁;在过去的12个月中,有近一半的人参加了国际仲裁。

26.法律胜过座位: 在整个地区,公司规模和行业中,受访者通常希望在以下地区进行国际仲裁:亚洲的新加坡(与香港或吉隆坡相对),中东的迪拜(与巴林或卡塔尔相对)和欧洲的伦敦(与日内瓦相对) ,巴黎,斯德哥尔摩或苏黎世)。 “后勤便利”和“公司所在地”是影响受访者选择座位的主要因素。即使在国内,美国受访者也对自己的地区表现出强烈的偏见:德克萨斯州的公司更喜欢休斯顿;东海岸公司首选纽约;加利福尼亚公司首选洛杉矶;等等。但是,即使公司希望在国内进行仲裁,但绝大多数美国受访者宁愿让位,也不要选择法律。

27.经验教训: 在包括斯德哥尔摩商会和新加坡国际仲裁中心在内的10个仲裁机构中,调查参与者报告说,在过去五年中,他们的大部分仲裁经验是在美国仲裁协会,JAMS,伦敦国际仲裁法院和国际商会仲裁法院。能源,工程,金融服务和零售部门遭遇贸易法委员会的比率高于其他行业。

28.任命权: 在国际仲裁中经验最丰富的公司中,近三分之二的公司(在能源和工程行业中规模较大和/或公开上市的公司)将任命至少一名仲裁庭成员的权利视为他们希望保留的一项关键权利。 。

集体诉讼

29.仍然持平: 连续第五年,集体诉讼保持平稳,在过去的12个月中,只有四分之一的受访者(约占大型公司的40%)在美国法院面临一次或多次集体诉讼。从部门来看,零售,金融服务和工程行业面临的集体诉讼的水平略高于同行。劳工和就业行动以及消费者案件仍处于领先地位。

30.改革成功了吗?: 至于针对他们的集体诉讼,美国和英国公司均报告称通过诉讼解决或解散的人数大幅减少,这可能表明美国正在进行集体诉讼改革。

Corralling Data: Protecting 隐私in an Age of Social Media and Mobile Devices

31.  隐私& Data Protection: 在所有受访者中,将近三分之一(在大公司中以及工程,金融服务,医疗保健,保险和科技行业中,受访者的比率特别高)在涉及到纠纷或调查中遇到涉及隐私和/或数据保护的问题。过去12个月。在从公司设备和员工的个人设备收集数据的情况下,出现问题最频繁。公司还担心使用第三方供应商来收集和处理数据。

32.云端开销: 云计算在数据存储技术中是“大事”,这已经不是什么秘密了。 2011年,超过四分之一的公司报告使用云计算。 2012年,这一比率跃升至三分之一。在使用它的公司中,有三分之一必须与实际或威胁性的争端或调查相关联从云中保存或收集数据。

33.社交媒体和移动设备 随着Facebook的会员超过10亿,Twitter的注册用户超过5亿,社交媒体不再是在线生活的利基领域。鉴于其无处不在,公司必须调整政策以解决社交媒体上的信息如何影响诉讼。

一种。雇员& Social Media: 大约五分之一的公司(与去年的调查相比略有上升)必须保留或收集与争端或调查有关的员工个人社交媒体帐户中的数据。值得注意的是,来自科技和通讯行业的受访者报告的比率低于调查的平均值。但是,只有9%的美国公司表示必须实际产生社交媒体上存储的信息作为发现的一部分。

b。数据移动时: 去年的调查发现,尽管91%的美国公司允许员工在移动设备上开展业务,但只有30%的公司必须保留或收集来自这些设备的数据以进行诉讼或调查。今年的调查显示差距已经缩小:41%的美国公司因争端不得不保留或收集员工移动设备中的数据。

34.是否要自我保存? 尽管所有公司中有69%依靠自我保护来履行其在纠纷或调查中的文件保护义务,但对于工程,制造和零售公司而言,这一比率却超过了75%。有什么选择?代替自我保存,最可能保存潜在相关文档的方法是要求IT部门从相关保管人那里收集所有数据源,并维护防止删除或修改的数据源。那些不依靠自我保护的人认为,原因是成本效益和不必依赖托管人的效率。